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聚焦商業模式和經營沉浮,全景呈現大健康紅利下的生態變遷。

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藥品零售行業全景圖:處方外流帶來長期增量,藥店數量趨近飽和競爭激烈

2019-10-03 動脈網
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藥品零售行業現狀如何?未來有怎樣的發展趨勢?

近日,平安證券發布了《藥品零售行業全景圖》報告,從藥品零售行業構成三要素,即藥品、藥店、人員三方面,分別介紹了行業現狀以及未來趨勢,結合各要素的特點,勾畫出一幅完整的行業全景圖,同時,以幾家頭部企業布局為案例做了分析。為給業界帶來更多參考和啟示,動脈網在獲得授權后,對報告進行了整理并發布。

報告包含以下要點:

藥品:行業集中度持續提高,處方外流帶來長期增量

2018年,我國藥品零售渠道實現銷售額3919億元,在終端藥品銷售中占比為22.9%。由于中大型連鎖企業競爭優勢明顯,在行業監管趨嚴的背景下,行業集中度持續提高,2017年CR10達到17%,CR100達到31%。政策促進醫藥分家將是長期趨勢,由此帶來的處方外流市場規模接近3000億元,可為藥品零售市場帶來50%以上的增量。

藥店:全國藥店數量趨近飽和,結構調整促進連鎖率提高

2018年,我國藥店總門店數量達到48.9萬家。2010年后,藥店數量就逐漸飽和,增速從原來的5%以上降到0-3%。藥店店均服務人口2850人,接近世衛組織建議的店均服務2500人。由于連鎖藥店相比起單體藥店,競爭優勢明顯,因此在存量競爭的市場下,連鎖藥店數量增速高于行業增速。2014年到2018年,藥店連鎖率已從39.4%提高到52.1%。

執業藥師:執業藥師缺口較大,遠程審方助力解決

我國有注冊執業藥師46.8萬人,每萬人執業藥師人數為3.4名,距離世界藥學聯合會公布的每萬人口擁有6.2名執業藥師的標準仍有較大差距。據2016年11月份的數據,零售藥店的執業藥師配備率僅為51%,約一半的藥店無執業藥師,估算執業藥師缺口達到20萬人。針對執業藥師不足的情況,多省提出了遠程審方的解決辦法,將有效解決執業藥師不足的問題,助力藥品零售的發展。

藥品:行業集中度持續提高,處方外流帶來長期增量

零售是我國藥品銷售終端的重要渠道之一。據米內網統計,2018年我國藥品銷售規模為17131億元,藥品零售渠道銷售額就達到3919億元,占比22.9%,同比增長7.5%。其中實體藥店實現銷售額3820億元,占比22%,網上藥店實現銷售額99億元,占比1%。

數據來源:米內網,平安證券研究所

2015年之前,由于醫保擴容、宏觀經濟高速發展等原因,藥品零售渠道增速低于藥品銷售整體增速,但兩者之間的剪刀差逐漸縮小。

2015年前后,醫療改革進入深水區,限制藥占比、取消藥品加成、控制輔助用藥等政策開始落地執行,醫院藥品銷售規模受此影響,增速下降明顯。在此背景下,部分廠家轉戰零售渠道,處方外流為藥品零售渠道帶來新的增量。因此,2016年之后,藥品零售端增速已經高于藥品銷售行業整體增速。

  • 行業集中度持續提高,頭部企業創收能力強

數據來源:藥品流通運行統計分析報告,NMPA,平安證券研究所

從上圖可看出,2017年,我國TOP100連鎖藥店企業的門店數量占比為12%,其收入占比達到46%。TOP10連鎖藥店企業的門店數量占比為5%,其收入占比為19%,說明頭部企業的門店創收能力更強。

此外,連鎖藥店中CR10/CR50/CR100從2014到2017年逐年上升,說明行業集中度在持續提高。

不過,美國TOP3連鎖藥店的集中度為77%,日本TOP3連鎖藥店的集中度為17%,而我國TOP3連鎖藥店的集中度為7.4%,從這個維度來看,集中度仍然較低。

  • 零售藥店銷售品類,中成藥占比較高

數據來源:2017年藥品運行流通統計報告,平安證券研究所

我國各個藥品種類在不同終端的銷售分布有著不同的特點。

例如,醫療機構用藥結構以西藥類為主。西藥類占醫療機構用藥的80%,其次是中成藥占比12%。這里的西藥類包括化學藥、生物制品、血液制品、疫苗等。

零售藥店銷售品類中,中成藥占比突出。由于OTC中成藥較多,且大部分中成藥滿足患者自我診療的需求,所以中成藥在零售藥店銷售較好。其在零售藥店的占比達到27%,遠高于在醫療機構端的占比。

藥品電商端,醫療器械類占比突出。醫療器械類在電商B2C端的占比達到24%,僅次于西藥類的占比。這里的醫療器械類主要包括電子血壓計、輪椅等家用醫療器械,以及計生用品。

  • 處方外流帶來長期增量,規模近3000億元

數據來源:米內網,平安證券研究所

近三年以來,公立醫院限制“藥占比”,取消藥品加成,處方外流成為大趨勢。各個銷售終端的數據也符合這一趨勢,近兩年里藥品在公立醫院渠道的銷售占比從68%下降到67%,零售藥店渠道的銷售占比從22.6%上升到23.1%。通過我們草根調研國內大型連鎖藥店,其處方藥銷售占比每年上升2個百分點左右。

目前,我國藥品銷售的三大終端中,零售藥店僅占23%,公立醫院占比達到67%,用藥金額為1.15萬億。假設公立醫院中50%藥品為門診處方,其中一半門診處方外流到藥店,則金額達到2875億元,為藥品零售市場帶來50%以上的增量。

不過,處方外流是一個長期的過程。日本從上個世紀90年代開始推動醫藥分家,直到2017年其醫藥分業率達到72.4%,耗時近30年。預計我國完成醫藥分家也需要較長時間。

注:醫藥分業率=流向藥店的處方數量/醫療機構門診處方數量。

數據來源:米內網,平安證券研究所

藥店:全國藥店數量趨近飽和,結構調整促進連鎖率提高

在藥品零售行業整體快速增長的同時,藥店數量也在持續增加。2018年,我國已有零售連鎖企業5671家,零售連鎖企業門店25.5萬家,零售單體藥店23.4萬家,藥店行業總門店數量達到48.9萬家。

  • 藥店數量已趨近飽和,增速放緩

數據來源:中國藥店,平安證券研究所

盡管藥店數量整體呈增長趨勢,但在2010年后,增速開始放緩,從原來的5%以上的增速降到0-3%。2015年開始,醫藥行業政策改革,對藥品零售領域的監管逐漸趨嚴。各地藥監局不定期飛檢抽查執業藥師是否在崗、藥店倉儲條件是否恰當、流通環節合規性等,陸續處罰了一批違規經營的藥店。藥店合規壓力陡然增加,因此這一年藥店數量首次出現了負增長。2018年數量突然上漲,推測可能是由于前兩年一線市場交易過熱,推動部分中小連鎖開店積極性高漲所致,此時藥店數量已接近飽和。

我國藥店數量最多的省份是廣東省。2018年,廣東省藥店數量達到5.4萬家,比第二名山東省多1.8萬家。藥店數量的多少,除了與人口數量相關以外,還與經濟、看病習慣、政策等相關。一般而言,經濟發達地區的居民擁有職工醫保者多,患病后傾向于直接去醫院,而只擁有新農合醫保等醫院報銷比例低的患者傾向于去藥店。廣東是我國第一人口大省,且外來務工人員多,因此藥店數量遠高于其他省份。北京、上海由于對兩家藥店之間有距離限制,因此藥店數量較少。

  • 藥店位置分析:居民區藥店占比較高

數據來源:第一藥店財智,平安證券研究所

藥店的所處位置決定了客流群體,對銷售起到關鍵性作用。根據位置的不同,藥店可分為醫院店、商業區店、居民區店和工業區店。

醫院店是當前最火熱的店型。醫院店背靠醫院,具有穩定的客流,且在當前處方外流的進程中,醫院店近水樓臺先得月,受益明顯。主要的大中型連鎖藥店均在大力布局醫院店。

同時,商業區店和居民區店增長也較為迅速。隨著我國城鎮化率的提高,近年新建了很多住宅區,居民區店也隨之增長;商業區店則落戶于新建的衛星城、中小型CBD。

全國范圍來看,居民區店占比最高,為36.4%;其次是商業區店占比為11.4%,醫院店占比為10.7%;工業區店占比較少,僅有3.2%。

不同地區的各種店型占比差異較大,主要跟各地的產業結構和人群特征相關。比如深圳,作為一個新興的制造業和經濟中心,其商業區店和工業區店占比明顯高于其他地區。

  • 多數省份藥店仍在增長,各地競爭格局差異大

多數省份藥店仍在增長,2016年到2018年,藥店數量從44.7萬家增長到48.9萬家。

增長數量最多的前三個省份分別是:遼寧(3722家)、浙江(2873家)、河南(2765家)。增長幅度最高的前三個省份分別是:貴州(16.7%)、遼寧(16.5%)、江西(16.1%)。

但同時,也有新疆、湖北、四川、重慶、吉林等省市的藥店數量在下降。

藥店店均服務的人口數量,可以在一定程度上反映當地的競爭格局。我國藥店店均服務2850人,接近世衛組織建議的藥店店均服務2500人。

上海的藥店競爭格局最好,店均服務人數超過5000人,主要是因為上海的藥店具有開店距離限制,兩家藥店之間的路網距離不小于300米。同樣,北京也有350米的藥店距離限制。

廣東、山東等人口大省的店均服務人口在2000-3000人,接近全國平均數值。

店均服務人數在2000人以下的省份,遼寧和黑龍江屬于早年經濟發達的老工業區,且老齡化嚴重,因此店均服務人口較少。重慶有桐君閣和和平藥房兩大連鎖藥店,門店數量合計就超過1萬家,帶動整個藥品零售行業熱度較高,因此店均服務人數較少。

  • 連鎖企業優勢大,藥店連鎖率持續提升

來源:平安證券研究所

連鎖藥店相比單體藥店,具有較大優勢,這導致近年來藥店連鎖率不斷提高。

首先是成本優勢。連鎖藥店向上游采購規模大,議價能力強,因此商品成本比單體藥店更低。規模越大的連鎖藥店,該優勢越明顯。

其次是品牌優勢。連鎖藥店的門店數量多,可以不斷強化在顧客心中的品牌形象,且專業化服務能力更強。因此連鎖藥店的獲客能力更強,品牌優勢明顯。

數據來源:藥品運行流通統計報告,平安證券研究所

早年我國藥店行業監管較松,行業增長迅速。當下進入到嚴監管時代,藥店合規成本提升,連鎖藥店的競爭優勢更加明顯。

2018年,48.9萬家零售藥店中,連鎖門店有25.5萬家,連鎖率達到52%。2014年到2018年,連鎖率從39.4%提高到52.1%。從中長期來看,連鎖率將持續提高。

數據來源:藥品運行流通統計報告,平安證券研究所

連鎖率提高,意味著連鎖企業數量的變化。2016年之前,藥品零售連鎖企業數量逐年增加,從2010年的2310家增加到2016年的5609家。2016年之后,由于連鎖企業之間的兼并整合熱度高漲,總體零售連鎖企業數量不再繼續增長。截至2018年底,我國共有5671家藥品零售連鎖企業,藥品零售連鎖企業數量趨近穩定。

從零售連鎖企業的門店數量來看,2016年之前,大量小型連鎖企業涌現,將平均每家企業的門店數量從2010年的59家拉低到2016年的39家。

2016年之后,平均每家連鎖藥店企業的門店數量觸底反彈,行業內的兼并整合熱度空前,極大的刺激了小連鎖的開店積極性,平均每家連鎖藥店企業的門店數量隨之增加。

從地域差異上看,各省的藥店連鎖率差別較大。連鎖率最高的是上海(89.7%),海南(74.7%),山東(73.9%),連鎖率最低的是天津(26.9%)、陜西(27.3%)、新疆(32.1%)。

數據來源:中國藥店,平安證券研究所

連鎖率在0-30%的省份數量從2014年的19個降到2018年的3個;連鎖率為30%-50%的省份數量從2014年的7個增加到13個;連鎖率為50%-80%的省份數量從2014年的2個增加到14個。中等連鎖率省份數量增加,推動全國連鎖率提高。

  • 網上藥店:巨頭雄踞的高增長市場

據來源:米內網,中國藥店,平安證券研究所

醫藥電商是藥品零售行業不得不提的渠道。根據米內網統計,我國網上藥店市場在過去幾年里高速增長,2018年市場規模達到99億元,同比增長41%。

廣東省相對開放的政策及經濟環境促進了網上藥店的發展,全國前四的網上藥店均誕生于廣東省。體量最大的1藥網在2016年銷售額達到20億元。

數據來源:米內網,中國藥店,平安證券研究所

新版《藥品管理法》對網售處方藥采取開放的態度,提出滿足線上線下相同標準即可網絡銷售處方藥。醫保局發布《關于完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》,明確了醫保可支付互聯網+醫療服務。相比于之前禁止網絡銷售處方藥,政策上有明顯松動,可影響網上藥店的未來。

執業藥師:執業藥師缺口較大,遠程審方助力解決

《藥品經營質量管理規范》規定“新開辦藥品經營企業必須配備執業藥師”,藥店屬于藥品經營企業,因此需要配備執業藥師。但由于我國執業藥師數量有限,目前尚不能完全按照《藥品經營質量管理規范》的要求配備執業藥師。

數據來源:執業藥師注冊平臺,平安證券研究所

  • 執業藥師數量增長迅速,尚存較大缺口

近年來,在國家鼓勵和政策指引下,注冊執業藥師數量增長迅速,從2014年的16.7萬人增加到2018年的46.8萬人。每萬人執業藥師人數也從1.23名上升到3.4名,但距離世界藥學聯合會公布的每萬人口擁有執業藥師6.2人的標準仍有較大差距。

我國注冊執業藥師中,注冊在零售企業的藥師占比為90%,是執業藥師最主要的注冊單位。據2016年11月份的數據,我國零售藥店的執業藥師配備率僅為51%,約一半的藥店無執業藥師。

  • 各省藥店配備執業藥師數量差距較大

執業藥師除了長期存在數量缺口之外,還存在分布不均的問題,各省的注冊執業藥師數量分化較大。數量最多的是廣東省,擁有執業藥師5.8萬人,其次是山東省(3.7萬人)和河南省(3.1萬人)。注冊執業藥師數量最少的是:西藏(650人)、青海(1216人)、寧夏(2593人)。

按照商務部于2018年11月公布的《全國零售藥店分類分級管理指導意見(征求意見稿)》,要求二類藥店至少需要配備1名執業藥師,三類藥店至少配備2名執業藥師。我國的執業藥師數量尚不能滿足需求,全國藥店的店均注冊執業藥師為0.93人。

同時,各地藥店的執業藥師配備差距較大。店均注冊執業藥師在1.5以上的僅有上海和西藏。藥店數量最多的廣東省稍高于全國平均線。配備率最低的兩個省份是云南和貴州,店均注冊執業藥師不足0.5。

  • 遠程審方助力解決執業藥師不足問題

按照商務部于2018年11月公布的《全國零售藥店分類分級管理指導意見(征求意見稿)》,零售藥店分為一類、二類和三類店,二類店要求至少配備1名執業藥師,三類店要求至少配備2名執業藥師,網上集中審方視為配有1名執業藥師。

數據來源:全國零售藥店分類分級管理指導意見(征求意見稿),各省藥監局官網,平安證券研究所

假設按照我國藥店一類、二類和三類店分別占比為20%,30%,50%,則一共需要執業藥師64萬人。而目前我國注冊于藥店的執業藥師大概僅為44萬人,執業藥師缺口達到20萬人。

針對執業藥師不足的情況,多省提出了遠程審方的解決辦法。目前大概全國一半的省份出臺文件,提出了遠程審方的具體細則。該方式將有效解決執業藥師不足的問題。

頭部企業布局各具特點,行業競爭日趨激烈

藥品零售行業幾家頭部企業有著各自的特點,有的著眼于全國,有的側重在某個區域。

國大藥房和老百姓的門店在全國分布范圍大于15個省,為全國布局的連鎖藥店。此外,在資本推動下,高濟醫療在短短兩年間從無到有,躍居全國最大規模的連鎖藥店,其銷售規模預計超過200億。

據wind、平安證券研究所數據,國大藥房布局的區域包括:廣西、廣東、湖南、福建、浙江、上海、安徽、江蘇、河南、山西、山東、河北、天津、北京、遼寧、內蒙古、寧夏、新疆,共4275家藥房。

老百姓大藥房布局的區域包括:廣西、廣東、湖南、江西、浙江、湖北、安徽、上海、陜西、天津、北京、河北、河南、山東、江蘇、甘肅、內蒙古,共3289家藥房。

此外,在資本推動下,高濟醫療在短短兩年間從無到有,躍居全國最大規模的連鎖藥店,其銷售規模預計超過200億。

一心堂、大參林、益豐藥房的優勢區域分別位于西南、南方和中東部。

據wind、平安證券研究所數據,一心堂布局的區域包括:天津、上海、山西、四川、重慶、云南、貴州、廣西、海南,共5758家藥店。

大參林布局的區域包括:河南、廣西、廣東、江西、福建、浙江,共3880家藥房。

益豐藥房布局的區域包括:湖北、湖南、江西、廣東、江蘇、上海、浙江,共3611家藥房。

隨著行業集中度的提升,一些全國性和區域性的大型醫藥零售連鎖企業逐步形成,零售企業之間的競爭日趨激烈。同時隨著基層醫療機構用藥水平持續提升、國家藥品集中采購政策落地、藥品零售企業經營成本上升,加之以互聯網和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成,市場競爭加劇。

同時,隨著新醫改的逐步深入,全面推進公立醫院改革、藥品零差率、兩票制、醫保支付方式改革等系列政策,行業監管也日趨嚴格。新醫改政策體系由于涉及面較廣,具體執行需要應對各種復雜情況,在實施過程中可能會根據實際情況進行調整,行業還存在一定的不確定性。

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